SAN JOSÉ, Californie–(BUSINESS WIRE)–Cepton, Inc. (« Cepton ») (Nasdaq : CPTN), un innovateur de Silicon Valley et leader des solutions lidar de haute performance, a annoncé aujourd’hui qu’il a conclu un accord d’investissement exécutoire daté du 27 octobre 2022 (« Accord d’investissement ») pour un investissement de 100 millions de dollars avec son partenaire automobile de niveau 1 à long terme et actionnaire actuel, Koito Manufacturing Co., Ltd. (« Koito ») (TYO : 7276). Comme indiqué précédemment, l’investissement servira à financer la prochaine étape de croissance de Cepton dans le cadre du déploiement à grande échelle de ses solutions lidar.
Selon les termes de l’accord d’investissement, qui a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Cepton, Koito achètera des actions privilégiées convertibles (« Actions privilégiées ») pour un montant de 100 millions de dollars, à raison de 1 000 dollars par action. Les actions privilégiées seront convertibles, à compter du premier anniversaire de la date d’émission, en actions ordinaires de Cepton à un prix de conversion initial approximatif de 2,585 dollars par action, ce qui représente une prime de 10,0 % par rapport au cours moyen des actions de Cepton, pondéré en fonction du volume sur la période de 20 jours de bourse se terminant le 26 octobre 2022. Le prix de conversion initial représente également une prime de 13,4 % par rapport au cours de clôture de l’action Cepton le 26 octobre 2022 et une prime de 7,0 % par rapport au cours de clôture moyen de la même action au cours des cinq derniers jours de bourse. Au choix de Cepton, les actions privilégiées donnent droit à un dividende de 4,250 % par an si elles sont payées en nature ou à un dividende de 3,250 % par an si elles sont payées en espèces et payées trimestriellement à terme échu dans chaque cas de figure.
La collaboration entre Cepton et Koito remonte à 2017 et c’est la troisième fois que Koito réalise un investissement au sein de Cepton depuis 2020. Comme résultat direct de leur partenariat, Cepton et Koito ont remporté le plus grand marché connu de production en série de lidars ADAS du secteur.
« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Koito et nous sommes profondément reconnaissants du soutien continu de Koito. Cet investissement consolide la position financière de Cepton et nous permet de poursuivre notre excellence d’exécution tout en nous concentrant sur la commercialisation et le déploiement commercial à grande échelle de nos capteurs lidar », a déclaré le Dr Jun Pei, cofondateur et PDG de Cepton.
« Nous sommes heureux d’annoncer notre troisième investissement au sein de Cepton, qui travaille au développement et à la commercialisation de technologies de capteurs automobiles de nouvelle génération. Notre partenariat s’est développé au fil des ans et Cepton reste un partenaire essentiel pour nous. Cet investissement témoigne de notre engagement à l’égard de Cepton et de l’introduction de systèmes ADAS et AV basés sur le lidar dans les véhicules d’usage quotidien », a déclaré M. Michiaki Kato, Président de Koito.
La réalisation de l’investissement est soumise, entre autres, à l’approbation des actionnaires de Cepton et à la satisfaction des conditions de clôture en vigueur. La clôture de l’investissement est prévue pour le premier trimestre de 2023. De plus amples informations concernant l’investissement et les principales conditions des actions privilégiées seront incluses dans un formulaire 8-K qui sera déposé par Cepton auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, SEC).
Conseillers
ICR Capital LLC intervient comme conseiller financier exclusif de Cepton et O’Melveny & Myers LLP comme conseiller juridique de Cepton. SMBC Nikko intervient comme conseiller financier exclusif de Koito et les cabinets Davis Polk & Wardwell LLP et Nishimura & Asahi interviennent comme conseillers juridiques de Koito.
Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de mots tels que « estimation », « objectif », « plan », « projet », « prévision », « intention », « volonté », « attente », « anticipation », « croire », « chercher », « cible », « étape », « conçu pour », « proposé » ou d’autres expressions similaires qui prédisent ou impliquent des événements, tendances, termes et/ou conditions futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Cepton avertit les lecteurs du présent communiqué de presse que ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du contrôle de Cepton, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant la transaction proposée envisagée par le contrat d’investissement, les conditions des actions privilégiées, y compris en ce qui concerne leur conversion ou leur rachat potentiel(le), et les droits et protections connexes accordés à Koito en relation avec ces actions, les avantages potentiels de la conclusion et de la réalisation de la transaction proposée envisagée par le contrat d’investissement, y compris en ce qui concerne la situation financière de Cepton et sa capacité à atteindre ses objectifs de commercialisation et de déploiement commercial à grande échelle, la capacité de Cepton à obtenir les approbations nécessaires, y compris l’approbation des actionnaires de Cepton pour l’opération sur les actions privilégiées, la satisfaction des conditions de clôture en vigueur pour cette opération envisagée par l’accord d’investissement, et le calendrier de cette opération. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme reflétant les évaluations de Cepton à toute date ultérieure à la date du présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs. Cepton ne s’engage en aucune manière à mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date à laquelle ces énoncés sont publiés ou pour refléter la survenance d’événements imprévus.
À propos de Cepton
Basée dans la Silicon Valley, Cepton est une société novatrice qui conçoit des solutions lidar destinées aux applications de l’automobile (ADAS/AV), des villes intelligentes, des espaces intelligents, ainsi qu’aux applications industrielles intelligentes. Grâce à sa technologie lidar brevetée, Cepton entend démocratiser le lidar et adopter une approche équilibrée en termes de performances, de coûts et de fiabilité, tout en permettant la mise en place de solutions de perception 3D évolutives et intelligentes dans tous les secteurs.
Cepton a remporté le plus grand marché connu de production en série de lidars ADAS du secteur avec Koito dans le cadre des activités commerciales de General Motors. Cepton collabore également avec les 10 premiers constructeurs mondiaux.
Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plus de deux décennies d’expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton est basée à San José, en Californie, et possède un centre d’excellence à Troy, dans le Michigan, qui fournit un support local aux clients du secteur automobile dans la région métropolitaine de Détroit. Cepton est également présente en Allemagne, au Canada, au Japon, en Inde et en Chine, au service d’une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com et suivez Cepton sur Twitter et LinkedIn.
À propos de Koito
Sous le slogan « L’éclairage pour votre sécurité », Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito) a marqué une histoire de leadership dans l’éclairage automobile depuis sa création en 1915. Aujourd’hui, le groupe Koito est composé de 31 entreprises situées dans 13 pays et fournit des produits et des services à des clients du monde entier, grâce à un réseau mondial organisé en cinq grandes régions (Japon, Amériques, Europe, Chine et Asie). Ses produits, reconnus pour leur haute qualité et leur technologie avancée, sont largement utilisés par les constructeurs automobiles du monde entier. La société répond à la transformation future de la mobilité par le développement de technologies d’éclairage de nouvelle génération et d’équipements connexes, de systèmes de contrôle et de produits, matériaux et méthodes de production qui respectent l’environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.koito.co.jp/english.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Contacts Cepton, Inc.
Investisseurs : InvestorRelations@cepton.com
Médias : Faithy Li, media@cepton.com
Contacts Koito Manufacturing
Service des relations publiques, kouhou@koito.co.jp
